《中国团餐行业供应链发展研究报告(2019)》:5500亿市场呼唤实力玩家
2019-12-03 09:12:05      编辑:中国维权   

11月29日,主题为“创则先 变则赢”的2019中国团餐产业变革者峰会在北京举行,这场由业内权威团餐经营新媒体团餐谋发起的盛会获得了团餐行业的广泛关注和参与。会上,团餐谋联合中国团餐产业链一站式企业服务平台禧云国际重磅发布了《中国团餐行业供应链发展研究报告(2019)》,总结了团餐供应链市场现状与特点,以及重点企业的商业模式,并指出了五大未来发展趋势。

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报告指出,2017年中国团餐市场规模约1.19万亿,食材供应是团餐企业成本结构中占比最大、最为刚性的一块,占到了营收的45%以上,高于餐饮行业的平均水平。团餐食材供应链市场规模已达到5500亿元,庞大的市场潜力不仅吸引了资本的目光,团餐行业巨头也开始积极布局并提前卡位。与此同时,高门槛筛掉了众多实力有限的企业,而一些实力玩家的探索则让团餐供应链行业的未来发展趋势逐渐明朗。

“诱人的”5500亿团餐供应链市场:资本涌入、巨头卡位

不断增长的餐饮食材供应链市场正在吸引越来越多的关注,其中不乏各类资本机构。报告指出,近几年资本对纯餐饮品牌的投资兴趣正在下降,甚至很多投资机构明确表示2019年投资方向不看餐饮品牌,只聚焦于餐饮供应链。据统计,2014-2018年,我国餐饮供应链企业获投案例数达247起,获投金额达228.6亿元,获投企业有蜀海供应链、众美联、信良记、美菜、宋小菜等,其中也包括一家专业的团餐供应链企业禧云国际。在可预期的将来,资本将成为我国餐饮供应链进入快车道的重要助力。

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除了外部资本机构,团餐行业内部也将供应链发展提上了日程。目前,我国团餐供应链有三种主要形式。首先是大型团餐企业自建的食材采购供应链,这是由于大型团餐企业经过多年发展,具备了一定的规模优势,获得了议价权,通常会自建供应链体系。其次,众多以区域化经营为主的独立第三方团餐食材供应链企业开始涌现。第三种则是近几年,一些大型团餐企业内部供应链部门发展到一定规模,开始为行业输出供应链服务,或是一些有行业基因的公司联合互联网人士建立第三方供应链专业服务公司。

分散的团餐采购:连锁经营占比低,70%企业的供应商数量超100

相较于社餐的4万多种SKU,团餐的原材料SKU仅3000多种,并且拥有流程简单、采购量大、计划性强等优势。但我国团餐供应链上游的食材原料渠道分散且多元,供应商数量在100家以上的企业占到了企业数量的70%,仅有11%的企业能将供应商数量控制在35家以内。

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此外,下游的团餐企业连锁经营占比也较低,2017年我国团餐行业前百强企业的营业收入合计仅为601亿元人民币,前百强市场集中度约为5%。而国外的跨国团餐巨头如索迪斯、康帕斯、爱玛客,这三家团餐企业2018年的收入都超过了千亿人民币。其中康帕斯2019年营收308亿美元,位列世界500强第403位。

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此外,在冷链基础设施保有量上,中国目前也远远不及发达国家。目前我国预冷保鲜率为30%(美国为80-100%),综合冷链流通率为19%(美国为100%),农产品腐损率是30%,是美国的2倍。

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报告同时也指出,团餐企业也认识到中央厨房可以促进食材的规模化集采、有利于品质控制。目前我国大型团餐品牌包括千喜鹤、快客利、北京健力源、上海麦金地、蜀王餐饮等,超过半数均拥有自己的中央厨房。但数据也显示,目前75%的团餐企业中央厨房的设计能力大于实际生产能力,存在普遍的产能浪费。

仓储物流生产设施资金投入高、客户开发难度大,以及我国冷链基础设施保有量的落后,中央厨房的资本投入及配套设施的高要求,这些因素共同导致团餐供应链企业在仓储、物流、冷链、设施方面投入意愿也较低,这使得我国团餐供应链的升级改造仍处于起步探索阶段,至今尚未出现成熟的跨区域经营、覆盖全品类的综合性食材供应链服务商。这是中国团餐供应链的现状和不足,但也意味着这是一块广阔的蓝海市场,正在等待有意愿、有实力的团餐供应链企业的挖掘。

报告同时也指出,尽管困难客观存在,但一些企业也进行了一系列探索,不仅打开了市场,也在一定程度上揭示了未来中国团餐供应链发展的五大趋势。

第一个趋势是供应链产品的标准化和半成品化。

一方面,得益于餐饮行业数字化水平的提升,大数据的应用和信息传递的实时性使得订单农业成为可能,我国食材供应链上游的工业化水平也得到了明显的提升。

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另一方面,由于团餐供应链企业聚集了下游多个客户的需求,因而具备了建设中央厨房的基础。这些来自团餐供应链上游的标准化输出及效率优化可以直接延伸至食堂后厨,提升团餐项目点整体运营与出品效率,同时也能够提升用户体验。

第二个趋势是先进物流及供应链技术的应用意识正在提升。

受国外标杆企业的影响,我国团餐供应链企业对先进物流及供应链管理技术,尤其是数字化供应链的认可度正在提升。预计在未来几年内,团餐供应链市场将迎来洗牌期,仓储物流网络建设及新技术应用将成为团餐供应链企业突围制胜的关键。

第三个趋势是金融服务加速团餐供应链行业周转效率。

团餐产业链长期存在账期痛点,但行业特点使得企业很难获得传统金融信贷支持,催生了团餐供应链金融服务。近几年,一些大型团餐企业及服务商开始布局团餐供应链金融,以核心企业(如中游团餐供应链企业)为主导,利用其信用支持为团餐供应链上下游的中小企业提供信贷服务,解决中小企业融资难的痛点。

第四个趋势是食品安全高关注度推动团餐供应链溯源体系建设。

报告指出,近几年政府对餐饮业食品卫生的监管力度不断加强,促使企业日益重视食材供应链安全问题。与以前的价格为主要影响因素不同,食品安全正在成为餐饮企业普遍最为关注的焦点。

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而产业互联网的发展也为追溯体系建设夯实了基础,依托区块链技术,食品安全溯源体系将实现去中心化存储、信息无法篡改和智能合约,实现信息的连续实时传递与跟踪,进一步完善食安溯源体系。同时,对团餐供应链企业来说,实现配送食材的可追溯性或将成为新的行业竞争优势。

第五个趋势是从关注安全到关注健康。

报告指出,近几年我国消费者越来越关注食材品类的营养价值。相比于2017年,美团外卖轻食消费金额增长了159%,订单量增长了157%,用户数和商户数也有128%的增长。

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此外,研究也发现,国人在口味上正在从重口向清淡方向转变。而这种饮食偏好变化也在向团餐传导,倒逼团餐企业主动提高食材品质、注重营养搭配、采用健康的烹饪方式来吸引消费者。长期来看,团餐企业对健康、高质量食材的重视也将影响团餐供应链企业的品类结构和运营策略。

综上所述,从源头直采到半成品加工,到全国性高覆盖的仓储物流布局,再到流通全过程的信息化改造,中国团餐供应链的改造升级将是一个艰辛而漫长的过程。这固然提高了门槛,给致力于争夺这一市场的企业带来了巨大的挑战,但同时也筛掉了实力有限的企业,对团餐行业提高市场集中度是一大利好。

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